Sind Sie erfahren im Private Banking und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in Zürich?

jobs-schweiz.ch verbindet Top-Talente mit exzellenten Arbeitgebern in der Schweiz und unterstützt Sie bei Ihrer Karriereplanung.

Unser Kunde ist eine etablierte Organisation im Bereich Private Banking, die sich der Bereitstellung maßgeschneiderter Vermögensverwaltungsdienstleistungen widmet. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine offene, integrative und innovative Arbeitskultur, in der Teamarbeit und Kundenzufriedenheit an erster Stelle stehen. Mit Ihrer Verstärkung können Sie dazu beitragen, die individuelle Betreuung der Kunden weiter zu verbessern und das Wachstum des Unternehmens nachhaltig zu fördern.

Account Manager Privat Banking - Nordics Zurich 100% (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Sicherung, Pflege und Dokumentation der Kundenbeziehungen auf hohem Qualitätsniveau, inklusive Identifikations- und rechtlicher Formalitäten.
• Aktive und professionelle Betreuung der Kontoverwaltung, inkl. Bearbeitung von Systemalarmen und Unterstützung durch Relationship Manager (RM).
• Teilnahme an Kundengesprächen, Leitung von Teilen der Meetings, z.B. bei Formalitäten und Compliance-Angelegenheiten.
• Pflege der Kundendaten in Abstimmung mit den RMs, um eine stets korrekte Datenbasis im CRM sicherzustellen.
• Selbständige, professionelle Kommunikation mit Kunden im Rahmen der Kontoverwaltung.
• Unterstützung der RMs/Teamleiter bei Kundenbeziehungen und administrativen Aufgaben mit hoher Präzision und termingerechtem Einsatz.
• Vertretung des Teams bei Abwesenheit, Organisation von Kundenterminen und Geschäftsreisen.
• Selbstständige Vorbereitung von Präsentationen, Entwurf von Investmentvorschlägen sowie Unterstützung bei Marketingaktivitäten.
• Erstellung und Bereitstellung von individuell auf Kunden zugeschnittenen Berichten, Statistiken und Informationen.
• Eigenverantwortliche Verwaltung des Kalenders der RMs/Teamleiter, Organisation von Kundengesprächen und Nachbereitung.
• Gesamte Projektleitung bei internen Projekten, die die Kundenbeziehungen beeinflussen, inklusive Dokumentation und Systempflege.
• Weitergabe relevanter Informationen und Verbesserungsvorschläge im Team, um Prozesse effizienter zu gestalten.
• Selbstorganisation in einer effizienten und compliant Arbeitsweise, inklusive rechtzeitiger Information der Vorgesetzten.
• Dokumentation und Planung der eigenen Arbeitsabläufe sowie kontinuierliche Verbesserung der eigenen Arbeit.
• Vorschläge für Prozessoptimierungen basierend auf eigenen Erfahrungen und Beobachtungen.
• Proaktive Abwicklung der Spesenabrechnung für RMs/Teamleiter.
• Begleitung des Risikomanagements durch eigenständiges Aufgreifen, Nachverfolgen und Eskalieren von Problemen.
• Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sowie interner Richtlinien, inklusive Konteneröffnungen, Zahlungsanweisungen und Compliance-Checks.
• Verlässliche, sachliche Dokumentation der Kundeninteraktionen in den entsprechenden Tools.

Ihr Profil

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung als ARM oder 3 Jahre Erfahrung als ARM mit einem entsprechenden höheren Abschluss (z.B. Bachelor, CFA/AZEK/CAIA), ohne Lehrzeit.
• Ausgezeichnete Sprachkenntnisse in Englisch (mündlich und schriftlich) sind zwingend; Kenntnisse in Deutsch, Finnisch oder Schwedisch sind von Vorteil.
• Nachweisliche Erfahrung im Service für Bankkunden mit komplexen Anforderungen (Onboarding, Beziehungsmanagement).
• Erfolgreicher Abschluss des internen AM PB Ausbildungsprogramms.
• Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im Umgang mit Kunden und Kollegen aus vielfältigen kulturellen Hintergründen.
• Freundliches, vertrauenswürdiges und diskretes Auftreten mit hoher Risikobewusstheit.
• Proaktiver, unabhängiger Arbeitsstil und positive „Can-do“-Einstellung.
• Eigeninitiative, Verantwortungsübernahme und Serviceorientierung stehen im Vordergrund.
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, stets professionell und freundlich.
• Streben nach Exzellenz durch innovative, effiziente Arbeitsweisen, auch kritisches Hinterfragen bestehender Prozesse.
• Strukturiertes, präzises und akribisches Arbeiten, auch unter Druck.
• Ausgeprägte Teamfähigkeit, hohe Integrität und ethisches Verhalten.
• Fundiertes Verständnis der geografischen Märkte, rechtlichen und regulatorischen Vorgaben sowie kultureller Gegebenheiten.
• Tiefgehendes Produktwissen und Kenntnisse der Tools im Private Banking sowie aktuelle Entwicklungen im Finanzmarkt.

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Ziele mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.

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Ihre Aufgaben

• Sicherung, Pflege und Dokumentation der Kundenbeziehungen auf hohem Qualitätsniveau, inklusive Identifikations- und rechtlicher Formalitäten.
• Aktive und professionelle Betreuung der Kontoverwaltung, inkl. Bearbeitung von Systemalarmen und Unterstützung durch Relationship Manager (RM).
• Teilnahme an Kundengesprächen, Leitung von Teilen der Meetings, z.B. bei Formalitäten und Compliance-Angelegenheiten.
• Pflege der Kundendaten in Abstimmung mit den RMs, um eine stets korrekte Datenbasis im CRM sicherzustellen.
• Selbständige, professionelle Kommunikation mit Kunden im Rahmen der Kontoverwaltung.
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• Selbstständige Vorbereitung von Präsentationen, Entwurf von Investmentvorschlägen sowie Unterstützung bei Marketingaktivitäten.
• Erstellung und Bereitstellung von individuell auf Kunden zugeschnittenen Berichten, Statistiken und Informationen.
• Eigenverantwortliche Verwaltung des Kalenders der RMs/Teamleiter, Organisation von Kundengesprächen und Nachbereitung.
• Gesamte Projektleitung bei internen Projekten, die die Kundenbeziehungen beeinflussen, inklusive Dokumentation und Systempflege.
• Weitergabe relevanter Informationen und Verbesserungsvorschläge im Team, um Prozesse effizienter zu gestalten.
• Selbstorganisation in einer effizienten und compliant Arbeitsweise, inklusive rechtzeitiger Information der Vorgesetzten.
• Dokumentation und Planung der eigenen Arbeitsabläufe sowie kontinuierliche Verbesserung der eigenen Arbeit.
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• Begleitung des Risikomanagements durch eigenständiges Aufgreifen, Nachverfolgen und Eskalieren von Problemen.
• Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sowie interner Richtlinien, inklusive Konteneröffnungen, Zahlungsanweisungen und Compliance-Checks.
• Verlässliche, sachliche Dokumentation der Kundeninteraktionen in den entsprechenden Tools.

Ihr Profil

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung als ARM oder 3 Jahre Erfahrung als ARM mit einem entsprechenden höheren Abschluss (z.B. Bachelor, CFA/AZEK/CAIA), ohne Lehrzeit.
• Ausgezeichnete Sprachkenntnisse in Englisch (mündlich und schriftlich) sind zwingend; Kenntnisse in Deutsch, Finnisch oder Schwedisch sind von Vorteil.
• Nachweisliche Erfahrung im Service für Bankkunden mit komplexen Anforderungen (Onboarding, Beziehungsmanagement).
• Erfolgreicher Abschluss des internen AM PB Ausbildungsprogramms.
• Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im Umgang mit Kunden und Kollegen aus vielfältigen kulturellen Hintergründen.
• Freundliches, vertrauenswürdiges und diskretes Auftreten mit hoher Risikobewusstheit.
• Proaktiver, unabhängiger Arbeitsstil und positive „Can-do“-Einstellung.
• Eigeninitiative, Verantwortungsübernahme und Serviceorientierung stehen im Vordergrund.
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, stets professionell und freundlich.
• Streben nach Exzellenz durch innovative, effiziente Arbeitsweisen, auch kritisches Hinterfragen bestehender Prozesse.
• Strukturiertes, präzises und akribisches Arbeiten, auch unter Druck.
• Ausgeprägte Teamfähigkeit, hohe Integrität und ethisches Verhalten.
• Fundiertes Verständnis der geografischen Märkte, rechtlichen und regulatorischen Vorgaben sowie kultureller Gegebenheiten.
• Tiefgehendes Produktwissen und Kenntnisse der Tools im Private Banking sowie aktuelle Entwicklungen im Finanzmarkt.

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Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.